国产AGV机器(又称“自动导引运输车”)正步入快速增长期。2016年国产AGV机器人销量为6340台,较2015年同比增长33.7%。预计,2017年国产AGV机器人销量将达到9500台,同比增速超40%。
国产AGV机器人产业是高附加值产业。统计数据显示,2015年中国AGV市场产值规模约为7.9亿元,预计2016年市场产值规模将达到10.7亿元。
国产AGV机器人产业的高增长将带来进口替代机会,尤其在以激光雷达为主的导航领域。AGV机器人装有电磁或光学等自动导引装置,所以能够沿规定的导引路径行驶,兼具安全保护、移动装载功能。目前,AGV机器人有多种导航方式,如磁导航、激光导航、惯性导航、光电导航、网格导航、自然导航等技术。其中激光雷达导航在国际上应用最为广泛,但投资成本较高。2015年国内以传统的磁带、电磁导航为主。
多家国内企业已经布局激光雷达领域。如巨星科技、大族激光。巨星科技联合华达科捷、国自机器人、杭叉集团等多家企业,正在推进激光雷达的国产化。大族激光是激光行业龙头,曾先后引进激光雷达、谐波减速器、激光传感器技术人才并成立了三家机器人关键技术公司。其中其旗下的大族锐视以激光雷达为切入点,着力于机器人感知系统的开发,已完成以AGV 导航为代表的工业级激光雷达的研发,现已开展无人驾驶领域所涉及的多线激光雷达的预研工作。
一、AGV 中国区域排名
2016年 AGV公司(中国)排名 | |||||
序号 | 公司 | 排名 | 内容 | 性价 | |
1 | Egemin (比利时) | 1 | 中国上海分公司,隶属KION集团 | 推荐 | |
全球领先AGV供应商 | |||||
自有系统 | |||||
全进口 | |||||
100万/台 (标准1吨叉车为例5台,交钥匙,下同) | |||||
2 | JBT (美国) | 2 | 上海分公司 | 勉强 | |
进口 | |||||
自有系统 | |||||
全球领先AGV供应商 ,美国第一品牌 | |||||
90万/台 | |||||
3 | Rocla(芬兰) | 3 | 中国暂无分公司 | 勉强 | |
国际三流AGV厂家 | |||||
NDC系统 | |||||
今天国际出售 ,部分自主销售 | |||||
95万/台 | |||||
4 | ATAB (瑞典) | 4 | 瑞典 | 勉强 | |
国际三流厂家 | |||||
MAX 系统 (Soft design 公司提供) | |||||
可全进口,也可部分广州井源组装 | |||||
进口:110万/台;广州组装: 70-80万 | |||||
5 | 大福(日本) | 5 | 上海分公司 | 勉强 | |
亚洲一 流 | |||||
NDC系统 | |||||
全进口(日本) | |||||
120万/台 | |||||
6 | 昆船 | 6 | 昆明 | 推荐 | |
国内领先 | |||||
NDC系统,兼自主系统 ATIS (可应对简单系统需求) | |||||
国内生产 | |||||
NDC系统: 75万/台 ; ATIS系统:50-55万/台 | |||||
7 | 新松 | 7 | 沈阳和上海 | 推荐 | |
国内领先 | |||||
NDC系统 ,兼有自己开发的系统(可应对简单系统功能) | |||||
国内生产 | |||||
NDC系统: 75万/台 ; 自有系统:45-55万/台 | |||||
8 | 三丰机器人 | 8 | 黄石 | 推荐 | |
国内领先 | |||||
ATMC & ACS | |||||
国内组装 | |||||
50-80万/台 | |||||
9 | 机科 | 9 | 北京 | 勉强 | |
国内一流与二流之间 | |||||
NDC系统 | |||||
国内生产 | |||||
75万/台 | |||||
10 | Jungheinrich | 10 | 上海分公司 | 推荐 | |
叉车商转型AGV | |||||
自有系统 | |||||
昆山工厂生产 | |||||
90万/台 | |||||
11 | Axter(法国) | 11 | 上海 | 勉强 | |
法国知名AGV公司 | |||||
自有系统 | |||||
国内生产 | |||||
50-100万/台 | |||||
12 | System (意大利) | 12 | 苏州 | 勉强 | |
集成商,采用各地区代理商销售 | |||||
NDC系统 | |||||
国内生产 | |||||
100万/台 | |||||
13 | 今天国际 | 13 | 深圳 | 勉强 | |
国内二流 | |||||
NDC系统 | |||||
国内生产 | |||||
80-100万/台 | |||||
14 | Crown (美国) | 14 | 上海分公司 | 经济型 | |
叉车商转型AGV,专注VNA 类型AGV | |||||
自有系统 | |||||
国内组装 | |||||
85万/台 | |||||
15 | 林德 | 15 | 厦门 | 经济型 | |
叉车商转型AGV | |||||
BALYO系统 | |||||
国内生产 | |||||
40万/台 | |||||
16 | 杭叉 | 16 | 杭州 | 经济型 | |
AGV | |||||
NDC系统 | |||||
国内生产 | |||||
150万/台 | |||||
17 | 嘉腾 | 17 | 佛山 | 经济型 | |
AGC转入AGV | |||||
NDC系统 | |||||
国内生产 | |||||
80万/台 | |||||
18 | 欧铠 | 18 | 深圳 | 经济型 | |
AGC转入AGV | |||||
NDC系统 | |||||
国内生产 | |||||
80万/台 | |||||
19 | 厚达 | 19 | 杭州 | 经济型 | |
AGC转入AGV | |||||
NDC系统 | |||||
国内生产 | |||||
80万/台 | |||||
20 | 明电舍 | 20 | 上海 | 经济型 | |
日本厂家 | |||||
自有系统 | |||||
日本进口 | |||||
70- 80万/台 |
二、AGC中国区域排名
2016年 AGC公司(中国)排名
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序号 | 公司 | 排名 | 备注 | 参考价格(台/ 万) | 性价 |
1 | webb(美国) | 1 | 被大福收购,全进口 | 20-30 | 推荐 |
2 | Axter (法国) | 2 | 中国组装 | 25-30 | 推荐 |
3 | 三丰机器人 | 3 | 品质一流 | 8 - 20 | 推荐 |
4 | 新松 | 4 | 汽车 | 6 - 10 | 推荐 |
5 | 昆船 | 5 | 物流 | 8 - 30 | 一般 |
6 | 村田(日本) | 6 | 进口 | 20-30 | 一般 |
7 | 机科 | 7 | 家电行业 | 10 - 30 | 一般 |
8 | 爱知(日本) | 8 | 杭州工厂 | 15-30 | 一般 |
9 | 振华重工 | 9 | 集装箱港口AGV | 800 | 一般(港口) |
10 | 海康威视 | 10 | 仓储AGV (KIVA) | 5-20 | 不推荐(仓储) |
11 | 华晓精密 | 11 | 汽车等行业 | 4- 8 | 不推荐 |
12 | 嘉腾 | 12 | 物流 | 4 - 30 | 不推荐 |
13 | ADEPT(美国) | 13 | 自适应导航 | 15-25 | 不推荐 |
14 | 国自 | 14 | 巡检AGV | 5-20 | 不推荐 |
15 | 广州井源 | 15 | 最早AGC | 4-8 | 不推荐 |
16 | 佳顺科技 | 16 | 叉车AGC | 3-8 | 不推荐 |
17 | 普华灵动 | 17 | AGC | 4 | 不推荐 |
18 | 18 | AGC | 4 | 不推荐 | |
19 | 欧铠 | 19 | AGC | 4 | 不推荐 |
20 | 富洋 | 20 | AGC | 4 | 不推荐 |
洲 | 国家 | 供应商 (共107 家) | ||||||
欧洲(57) | 比利时 | Egemin(英杰明) | Snox Automation | MoTuM NV |
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芬兰 | Solving | 洛可拉(Rocla) | Kalmarr |
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德国 | E&k automation | Jungheinrich | Rofa | AFT | MLR | Gotting | Still | |
SMS Logistiksysteme | Weissenburg | Daum & Partner | Creform | KUKA | Delu | Gluth | ||
Toyota Material Handling | Serva TransportSystems | Terex | WFT | Eisenmann | GottwaldPort |
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法国 | AXTER | Alstef | Balyo |
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荷兰 | Frog | C-tech |
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瑞士 | Swisslog |
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葡萄牙 | EFACEC |
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意大利 | QS group | BA system | Cassioli | Eutro Log | Nuova Sima | Digipack | OCME | |
SITI - B&T GROUP | DimaSimma | TecnoFerrari | Taiprora | Elettric80 | System | CEIT | ||
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奥地利 | KNAPP AG | DS automotion |
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卢森保 | CTI System |
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瑞典 | ATAB | AGVE | Hedin |
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西班牙 | ASTI |
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土耳其 | Karaca Makina | Anot automation | RoboCV |
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美洲(21) | 美国 | America in Motion | AutoGuide™ | Kiva | HK | Adept | Amerden | Fetch |
Transbotics | Bleichert | CIMS | FMC | Webb | Seegrid | JBT | ||
Bastian Solutions | Swisslog Logistics Inc. | savant automation | Parkplus | FATA AUTOMATION | Fori Automation | Crown | ||
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亚太(30 ) | 韩国 | Total Machinery Automation | Golden star automation | Goble tech | 三星 | SFA |
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印度 | Bajaj |
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台湾 | 台朔重工 | 奔腾物流 |
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日本 | Murata Machinery(村田) | Daifuku(大福) | Bishamon(比萨曼) | 明电舍 | 爱知 | 矢崎工业 | Heads | |
TOYOTA | 电产 |
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澳大利亚 | NDC automation |
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中国 | 机科 | 今天国际 | 新松 | 杭叉 | 林德 | 昆船 | 嘉腾 | |
欧铠 | 厚达 | 怡丰 | 井源 | 海斯特 |
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